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时间: 2021_09_09
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宁德时代2011年成立,十年间已经成为市值万亿的动力电池龙头。今年5月,曾毓群超越李嘉诚,成为新晋香港首富,截至发稿,曾毓群个人身价已经达到459亿美元。此外,宁德时代副董事长黄世霖身价也达到207亿美元。

但树大就容易招风,作为全球动力电池老大的宁德时代,已经处在一个四面受敌的状态。杨浦区网站建设,专业网站设计制作,高端网页定制开发-朗宸网络公司

动力电池的赛道虽宽广,却很拥挤,国内做动力电池的公司就有四五十家。目前,国内二线电池厂商步步紧逼,以LG新能源为首的海外动力电池企业也虎视眈眈,这很可能对现有市场格局、价格体系产生冲击。

宁德时代不可能熟视无睹。继8月中旬的582亿元巨额定增以后,9月5日,宁德时代又公告称,境外全资子公司发行境外美元债券,累计规模达20亿美元。

在宁德时代广积粮的背后,是如今的电池市场竞争日趋白热化。虽然身处领先位置,但宁德时代难以高枕无忧。

用别人的钱赚钱

宁德时代最近交出的中报成绩单,同行们大概会很眼红。

报告期内,宁德时代营业收入为440.7亿元,同比增长134%;净利润为44.8亿元,同比增长131%。

作为对比,国内动力电池出货量排名第二的比亚迪,同期营业收入为908.8亿元,净利润则为11.7亿元,同比下滑近30%。

考虑到比亚迪的业务结构差异(包含汽车业务、手机组装业务、电池业务等),电池业务占比较低仅9%,不妨再看一看主营动力电池的国轩高科(LG化学为外资背景,中航锂电暂未上市)。

同期,国轩高科营收为35.5亿元,净利润仅0.48亿元,扣非净利润则为-1.13亿元,在非经常性损益中,包含了1.7亿元的政府补助。也就是说,依靠政府补助支撑,国轩高科这半年才算勉强盈利。

值得注意的是,宁德时代上半年的研发费用已经达到27.9亿元,国轩高科为2.4亿元,不到前者的十分之一。

这些意味着,从体量和盈利能力上看,宁德时代已经成为了国内动力电池市场的单一巨头。上海高端网站建设,专业网站设计,上海网络推广,上海网络公司

从具体业务来看,宁德时代的主营业务包括动力电池系统、储能系统以及锂电池材料。

先看第一大业务动力电池,据公司官方介绍,宁德时代动力电池系统产品包括电芯、模组、电箱及电池包,应用领域涵盖新能源乘用车、新能源商用车以及其他新能源出行工具等。

报告期内,宁德时代动力电池系统营业收入同比增长125%,但是毛利率却下降了3.5%,这与上游原材料成本提升以及动力电池整体价格下降关系密切。

百川盈孚数据显示,锂电池原材料价格处于持续上涨状态。例如,8月23日电池级碳酸锂报价11.5万元/吨,单日上涨达1.1万元/吨,涨幅10.53%,月内涨幅达到30.41%。

报告期内,宁德时代储能业务表现亮眼,营业收入为46亿元,同比增长超过700%,毛利率达到36%,在三大业务中位居第一。

很多人可能对储能业务比较陌生,据宁德时代官网介绍,储能业务包括发电侧储能、电网侧储能和用电侧储能。举一个例子,新能源汽车的动力电池就是一个小的储能单位,在电力的制造、运输、使用过程中都离不开储能。

特斯拉的Power Wall业务就是典型的储能业务。许多人对特斯拉的认知都局限在汽车业务,但是其官网明确提到,特斯拉是一家电动车、太阳能面板和清洁能源存储公司。

而宁德时代的锂电池材料业务,主要是依托子公司广东邦普,做动力电池的梯次利用、回收与资源再生。报告期内,该业务营收增长超过300%,毛利率增长2%。

梯次利用指的是对符合能量衰减程度的动力电池进行再次利用,就像以前南孚电池电视广告里的那样,玩具赛车里的电池可以拿出来用在电视遥控器里,现在汽车动力电池衰减后,还可以用在二轮车、备用电源等场景。

回收再生指的是电池彻底报废(无法梯次利用)后,可以回收其中的镍、钴、锰、锂等材料,或对再生后的电池材料进行修复。

宁德时代正在搭建“电池生产使用梯次利用回收与资源再生”闭环,这样做能够降低动力电池原材料供应链风险,同时降低动力电池原材料成本,这也是为什么在今年上半年动力电池上游原材料整体涨价后,宁德时代仍然能够维持盈利能力的部分原因。

依托规模效应和内部链条的打通,宁德时代在业内获得了很高的话语权,这不仅是针对下游苦等电池的主机厂,也包括上游供应商。

报告期内,宁德时代应付账款达到595亿元,较年初增长90%;合同负债108亿元,同比增长56%,上下游占款进一步提高,也就是说,宁德时代对上下游的控制能力越来越强,能够用别人的钱来挣钱。

一位业内人士介绍,在动力电池这个宽广的赛道里,宁德时代能够站在这个位置,是技术、管理、制造工艺多方面的优势造就的。

突围之路

光大证券在一份研究报告中表示,从成本构成和制造工艺来看,动力电池精密结构件具有大宗属性和精密制造两个特点。也就是说,动力电池是一个重资本、重技术、重生产工艺的高壁垒行业。

很多人认为,宁德时代能够在早期动力电池混战中冲出重围,是因为早早地布局了三元锂电池,使它能够在2016年补贴政策变化时抓住机会。

(宁德时代锂电池原材料)

这个说法,可能略显单薄。因为同期布局三元锂电池的,不只宁德时代一家。据一位业内人士介绍,当时国轩高科、力神、比克、沃特玛等电池厂商,也都有三元锂电池。

作为主机厂上游供应商,能够突围最重要的还是拿下大客户。

早在2011年宁德时代成立之前,还在ATL(曾毓群创立的第一家公司,主要生产电子产品电池)工作的曾毓群就开始研究动力电池业务,并且接触宝马团队。当时宝马的技术要求极为严格,曾毓群带领团队硬生生啃下了宝马800多页的技术标准要求。

2012年,宝马选中宁德时代,双方合作为华晨宝马旗下之诺电动车开发动力电池,这是宁德时代的关键一战。

一位业内人士提到,“宝马的要求非常高,能够拿下宝马的订单就是对宁德时代品质的最好背书”。据说,宝马团队也在早期为宁德时代的技术和制造提供了有力支持。

借此,宁德时代在短短几年内,就与上汽、北汽、吉利、长城等多家车企建立了合作关系。

2016年,国家补贴政策从“普遍化”变为针对续航里程的精准补贴(当时磷酸铁锂相对续航较差),此时,同时拥有磷酸铁锂和三元锂产品并且绑定了多个优质客户的宁德时代,已经能够站稳脚跟。

具体来看,2016年新能源汽车销量排行前三的车企是比亚迪、吉利和北汽,比亚迪当时是自供电池,而吉利和北汽均是由宁德时代供货。


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